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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下🍅🥝，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🍄👚。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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三是坚持(chi)重点突破，树立标杆。“先(xian)落地、再(zai)推广”是改革(ge)的宝贵经验之一。在推进(jin)综合改革中，要强化“以点带面”思维(wei)，集中资源力量，选择重点区域，对核(he)心任务、关(guan)键任务予以单点突破，形成示范效应。

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