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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面(mian)延续(xu)改善(shan)的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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