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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部件及模组(zu)公司(si)，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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具体来看，基准的 TA-35 指数周日(ri)收盘上涨(zhang) 0.5%，而(er)其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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下周重点(dian)关注5月零售数据(ju)、进口价(jia)格(ge)数据(ju)和6月美联储议(yi)息会议，将决定下周美债和(he)美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告(gao)和通胀报告预计(ji)尚不会改变美联储等待数(shu)据的(de)立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否(fou)会发生变化。

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