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2025-06-24 07:48:56 作者：秦泽广

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上(shang)下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)。中國10Y國債利(li)率下破1.65%，10Y美債利率(lv)在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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