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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👝🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💗💌、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍊；2）港股步入自下而上的选股阶段💌👞🩲👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄🥻🍒🩲，港股是全球的风险资产的避风港🥭🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👢，但需要耐心等待🍇。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年(nian)金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期(qi)的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企(qi)業年金委託(tuō)人通常要(yao)按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投(tou)資筦(guan)理人都希朢(wàng)能把企(qi)業年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企(qi)業內(nèi)部負(fù)(fu)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)(ge)季度所在(zai)企業的(de)年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)(guan)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要(yao)把企業年金委託給(gěi)投資業績(jī)差的機構筦理？

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6月12日，广州市商务局(ju)发布关于(yu)公开征求(qiu)《广(guang)州市提振(zhen)消费专(zhuan)项行(xing)动实施方案（征求意(yi)见稿）》意见的通知（下称《征求意见稿》）。其中，在房地(di)产方面(mian)提出两大要(yao)点：一是有序减少消费限制。优化房(fang)地产政策，全面取消(xiao)限购、限售(shou)、限价，降低贷款首付比例和利率。二是更好地满足住房消费需求(qiu)，如扎实推进(jin)城中村及老旧小区(qu)改造等。

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1、“毫不夸张地说，如今全网(wang)基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药(yao)股，这种情况前(qian)所未见。”6月13日(ri)，国内一(yi)家医(yi)药企业IR（投资者关系）总监向(xiang)《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向(xiang)上的(de)拐点。

2、成(cheng)份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)(hui)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得(de)酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。