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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😡🍊，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩳👜🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑，显著高于全部A股的-3%🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍍🍋🥥，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😠💟🥑、医药6%）👢🥬，制造业（汽车5%🩲💛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👢👛👠🍊，价格下行压缩毛利🎒🥑，进而影响盈利表现🍒🍊。相比之下🧄🍇🍋😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒、通信12%），且更偏向于互联网👗🥿、信息服务等细分领域🥿💓😻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍏👛👝、制造等行业占比不高🥕💞🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗🍇😈，因此对价格更敏感🥒🥕👛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞🥑👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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尽管就业增长放缓，但失业(ye)率已经连续三个月保(bao)持稳定，部分原因(yin)是(shi)移民数量急剧下降也降(jiang)低了劳动力供应(ying)。失业(ye)率保持稳定(ding)的时间越长，美联(lian)储维(wei)持利率不变的时间就(jiu)越长，以(yi)抵御潜在的(de)通胀(zhang)上升。

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3🩳、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🥻👅🍏、港股均涨👡，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨🥝👚🥥💋、港股跌（21年）💝🩰🩲🥑；下跌中的回落🥦💖🥥，即A股👛👢、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥝🍄、24年5-8月）💖🍎💯。

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1、在2021-2024年上半(ban)年，極(jí)智(zhi)嘉(jia)前五大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供應商佔總(zong)採購額的比例分彆(bie)爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司供應商較(jiào)爲分散，對(duì)單一供應商的依顂(lài)程(cheng)度較低，在(zai)一定(ding)程度上降低了囙(yīn)(yin)箇(gè)彆供應(ying)商問(wèn)題(tí)導(dǎo)緻的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風險相對可控。

2、在业务拓展策略上，安(an)利股份表示，公司坚持“攻防一体、攻守结合”的理(li)念，一(yi)方面持续深化与车(che)企品牌的合作广度与深度，另一方面通过精细化管理，构建资金风险防控(kong)体系。