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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股(gu)冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、本周（6月9日至13日），A股(gu)市场持续活跃，成交规模连续(xu)5日超过(guo)1万(wan)亿(yi)元。A股指数(shu)方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深(shen)证成(cheng)指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。