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近日，广州市商务局发(fa)布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中(zhong)，在(zai)限制(zhi)措施(shi)清理优化行动方面提出，有序减少(shao)消费限制。优化房地产政策，全面取消限(xian)购、限售、限(xian)价，降低贷款首付比例和利(li)率。同时，在大宗消费更新(xin)升级行动方面提出，更好满(man)足住房(fang)消费需求。持(chi)续优(you)化住房公(gong)积金使用政策，支持缴存人在提取住房公(gong)积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住(zhu)房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状(zhuang)的应(ying)对，更是有助于吸引(yin)高端人才、激活(huo)产业链条，推动城市长(zhang)期发展(zhan)蓄能。此次改革(ge)举措具有深(shen)远的意义，或将(jiang)为广州房地(di)产市(shi)场格局带(dai)来重塑，为城(cheng)市的发展带来新的活(huo)力和机遇。

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然而💔，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职🍇🎒，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”💛🎒。

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廣(guǎng)(guang)髮(fà)(fa)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市(shi)，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服(fu)務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需(xu)政筴更值(zhi)期(qi)待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註(zhu)政筴及事件催(cui)化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)(xian)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👗😠👠🎒，价格低位运行的背景下🌽🤍🍈，前端的收入和利润难以保证🥒，但自由现金流充沛的企业🥒，既可以延续其分红表现🩲🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅🍊，获得ROE的抬升👜🥑，享受更多成长性🩳🥥😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🥒🍌、公路👛；补贴政策推动下🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭。②改善视角下👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛👠；预期走出底部👗💌，高分红保障+经营稳健的白酒💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🥾👙💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤬🍏🩲，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞，截至25/5已上行至1.8%💯🩳🥦💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🤬、半导体设备🤬🍈👛💖、芯片）🥬💟💘、信息化（数据库🍏🥿💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、③投(tou)资者(zhe)结构：港股外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，率先受益。

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