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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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