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方正(zheng)证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商(shang)业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新(xin)药公司正在(zai)逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新(xin)药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收(shou)款也进入常态化兑现阶段。

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营业收入方面🥕👜🥦，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%💌🥬😈🤍；太保资产💔🥝👡、人保资产🍑、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🍊🍎💋🩱、4.34亿元🧡👚💯、1.01亿元💗🥬👛、0.67亿元。

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在权益类(lei)公募基(ji)金扩容(rong)、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态(tai)势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可重(zhong)点观察市场情(qing)绪面的修复节奏。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🥿，可能压制欧洲内需👗🍊。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🍌。而根据我们测算🍈，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍋，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👅🩱👄🍊，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🍍🥬🥻🥔。

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1、我们看好下半年软件(jian)板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏(hong)观衰退(tui)风(feng)险较(jiao)小，企业IT支出具备韧性(xing)，支(zhi)撑(cheng)厂商(shang)业绩(ji)高增(zeng)；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于(yu)软件厂商25年兑现AI收(shou)入预期较低，各(ge)厂商在AI方向释放(fang)超预期的产品或收(shou)入都可能成为市场(chang)估值提振的强催化。

2、虽然受到(dao)美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产(chan)油国。其盟友也门(men)胡塞武装持续袭扰红海船只(zhi)，伊朗方(fang)面曾多次威胁封锁(suo)波斯(si)湾关键航运要道(dao)霍(huo)尔木兹海峡，但从未真正(zheng)实施。