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2、对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于(yu)1-5月(yue)。霍(huo)尔木兹(zi)海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高(gao)可能。