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这里(li)我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9🥬🧅🎒，较整体市场溢价仅为22%😠🌽💋🍎。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%😠😡👜👘👗，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%😈；

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1、2） 中美伦敦谈判(pan)原(yuan)则(ze)上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日(ri)，中美(mei)经(jing)贸团队在英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商机(ji)制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对(dui)此定价偏积极。根据美国(guo)商(shang)务部长的表态，本次框架涉及了(le)稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调(diao)整，整体符合市场预(yu)期。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下(xia)行(xing)至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年(nian)初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆(heng)生指(zhi)數漲23.5%，衕(tòng)(tong)期上證指數2.2%，AH股(gu)溢價(jia)指數從145降至(zhi)129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股(gu)較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，AH溢價(jia)短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險(xian)落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數漲20.5%，顯著跑(pao)贏(yíng)上證指(zhi)數9%，AH股溢價也再度(du)下行，降至歷(lì)(li)史低位。