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二是带动了生产增长。大规模设备更新带动下，相关行业生产快速增长。5月份🥥🩰🍈🍅🥿，规模以上锂离子电池制造、船舶及相关装置制造、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别增长28.6%、12.8%🍏🩳🥭👙、11.8%。以旧换新政策持续显效作用下🥝🍍，绿色、智能、高品质产品的消费需求持续释放，也带动了生产增长。5月份，新能源汽车🍒👝、平板电脑🧡💘👚💞🥭、电动自行车等换新类产品的产量分别增长31.7%、30.9%和20.5%🥾👙👜。

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民生证券指出，近年来🥿，国际局势变**织。在此背景下💔🌽，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑💔🥾💋，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为🩲，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🧅🥬💌，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一🤍🥬👙，未来发展值得期待。

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尽管如此，伊朗(lang)依然有能力影响(xiang)海峡上的(de)运输。如2018年5月，特朗普宣布美国正式退出伊(yi)核协议，恢(hui)复对伊制裁(cai)。当年(nian)7月，时任伊朗(lang)总(zong)统鲁哈尼就表(biao)示伊朗有能力扰乱该地区的石(shi)油(you)运输。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡💗，分别为23年和24年5-8月👿💯。背后原因类似🍌🍈🍊🍇，均为强美元之下👄💟🧡💔🥿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒💗👄👿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍌，美元指数从低位101升至107💕🩲，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍍，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍍💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🥑👜，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👢🩳😻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩲🍎👿🍆，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💖🥾，AH溢价指数从133升至151。当前来看😠🥕🩱👚，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑💞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝(ning)聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在(zai)頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)(shen)批(pi)上給(gěi)(gei)予更(geng)強有力支持；深圳要完善工作(zuo)機(jī)製，製定清晳(xī)(xi)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

2、日前，美国总统特朗(lang)普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时(shi)称，他完(wan)全支持(chi)将美国(guo)新财年国防(fang)预算增至1万亿美元，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。