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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高(gao)景气(qi)周期。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei)，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2025年6月(yue)17日，上海久誠(chéng)律師(shī)(shi)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律(lv)師代理的任子行(xing)（**）（300311）投(tou)資(zi)者索賠(péi)案將(jiāng)開(kāi)庭，目前已(yi)經(jīng)收到了灋(fǎ)院送達(dá)的傳(chuán)票。律師糰(tuán)隊(duì)衕(tòng)步還(hái)在繼(jì)續(xù)推進(jìn)后續案(an)件的(de)立案(an)工作，還(hai)在(zai)繼續接受其他投資者的索賠委託(tuō)。6月11日，再代理投資者深圳中院提交部分立案。（許峯(feng)律師專欄(lán)）

2、捷豹路虎超过四分之一的销量来自美国，在美国总统特朗普对在美国销售的所有外国制造的汽车征收25%的关税后🧡🍉👅，该公司暂时停止了对美国的发货👙。