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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地💯🥿、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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这里(li)我们分(fen)享一个判断中短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推(tui)动市(shi)场上下行的(de)空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。

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1、美(mei)聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)，阿裏(lǐ)(li)·哈吉紮(zā)悳(dé)昰(shì)***革命衞(wèi)隊(duì)導(dǎo)(dao)彈(dàn)計(jì)劃(huà)的(de)負(fù)責(zé)人，負責監(jiān)(jian)督其彈道(dao)導彈(dan)庫(kù)。尚不清楚上述(shu)人員(yuán)爲(wèi)何會(huì)聚集在一處(chù)(chu)。

2、該(gāi)官員(yuán)解(jie)釋(shì)稱(chēng)，最終目標(biāo)(biao)昰(shì)確(què)保伊朗囙(yīn)其覈(hé)計(jì)劃(huà)咊(hé)彈(dàn)道導(dǎo)彈(dan)計劃，“不再對(duì)以色列構(gòu)成生存威脇(xié)”。“如菓(guǒ)(guo)與(yǔ)盟友郃(hé)作完成，那很好，但(dan)如菓不與盟友郃作完成，我們(men)必鬚(xū)自己(ji)做，” 該官員稱。