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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍄🍏🍓🍄，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥦，AI赋能云服务收入及利润表现😠👞，AI应用商业价值有望释放🥿。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥒💯💕🍌🥾，AI基础设施需求持续性超出市场预期💕。关税方面🧄，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍌🍌🍏；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💞🍉🎒，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💟💝🩰👠。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三(san)方业务规(gui)模稳(wen)步提升。比如，截至(zhi)2024年(nian)末，泰(tai)康资产管(guan)理资产总规模超4.2万亿(yi)元，其中受托(tuo)管理的第三方资产(chan)总规模超2.5万亿元。

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有一點(diǎn)不可否認(rèn)：雖(suī)然近年來(lái)女生在本科新生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)，但(dan)在那些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)中，她(ta)們(men)仍處(chù)于劣勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取新生(sheng)共21萬(wàn)(wan)，男女比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科學技術(shù)大學(xue)竟高達(dá)6.5：1，隻有中央(yang)民族大學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)樣(yàng)學科設(shè)寘更多人文類(lèi)的，女生(sheng)才以2：1的優勢領(lǐng)先。這也(ye)不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份(fen)報(bào)告髮(fà)現(xiàn)，在美國常旾(chūn)籐(téng)大(da)學中，女性在終身教職教授中僅佔25%。

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