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过去两个月港股表(biao)现持续强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒(heng)生指(zhi)数涨23.5%，同期上(shang)证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受(shou)海外风险扰动，全球资本市场下跌(die)，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降至历史(shi)低位。

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另外，今年(nian)以來(lái)已(yi)有12隻FOF清盤(pán)，其中(zhong)偏債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基(ji)金資産(chǎn)淨(jìng)值低于(yu)郃衕(tòng)限製而清(qing)盤，其中7隻髮(fà)(fa)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)(gui)糢(mó)大攷(kǎo)(kao)。

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近十(shi)年，招商(shang)銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一(yi)一傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期(qi)，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀(yin)行、寧(níng)(ning)波銀(yin)行、南京銀行、江(jiang)囌(sū)銀行咊(hé)(he)杭州銀行也實現十(shi)年繙倍。

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1、3😠🩳🌽🥑👢、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨👠；沪镍库存增加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨💛🥾💛，保税区库存维持5000吨💋🥥🍒🍌。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕。红利方面，在通胀尚未回归👞🎒💛，价格低位运行的背景下💘，前端的收入和利润难以保证🥒😈🍋💯💞，但自由现金流充沛的企业🧡，既可以延续其分红表现🥑💓🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑，获得ROE的抬升😡👢🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡👗👿；补贴政策推动下👘🍓🎒🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💔💖🎒，关注存量项目进入收获期🥒🩱💟👡，自由现金流释放加速的电信运营商🥾💓。小盘成长方面💘🍈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦💔👅💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝🍆🥔💌🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬🌽💛。行业关注自主可控💛👘🧡，包括电子（算力🌽、半导体设备、芯片）🥔👞💓、信息化（数据库🥝、操作系统）👚🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。