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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍍💓，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👙🌽。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💛，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的🥑👚💔，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥥🍈👞。

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在稳定预期方面🍈💗🍈👙💞，中指研究院政策研究总监陈文静认为🍈🥿👚，除了稳定房价预期🥥👄👙、提振市场信心等💯🍏，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期。

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本周🧅👞，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💝。

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1、4 月(yue)以来的(de)反弹行情中市场(chang)轮动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可(ke)能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰动下，市(shi)场预(yu)期(qi)偏弱，沪指(zhi)超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是(shi)融(rong)资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无(wu)序。而(er)从短期来(lai)看(kan)，“电(dian)风(feng)扇”式的主(zhu)题轮动(dong)仍(reng)将持续。

2、宾夕法尼亚(ya)大道 1600 号（白宫）的说法甚至称(cheng)将带来(lai)高达 8 万亿美元(yuan)的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法(fa)甚至超出了国会山共和党人的预(yu)期(qi)。