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1、行业配置：维(wei)持(chi)哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

2、1🩰🍒👅、自13日凌晨以来🍒，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡🍇🥾👢。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击🥔。