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随着(zhe)百年变局加速演进，国(guo)防(fang)军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方(fang)能国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或(huo)已(yi)进入(ru)击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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网上零售额：是指通过公共网络交易平台（包括自建网站(zhan)和(he)第三方平(ping)台）实现的商品和服务零售额之和。商品(pin)和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类(lei)商品(pin)等）。

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强者恒强之际💛👞🍊，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列👙，比如四川长虹（600839.SH）👞💌💓👢😻、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）💓🧅🥕、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等💔👙💋👢。

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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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