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赴港上市募资5亿美元🎒😈，表面是补充运营资金的财务操作，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面💞💗👗，港股国际化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药👿🍇🍏；另一方面👅🥻，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快速消耗。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👙👢🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡🥭🥥，但自由现金流充沛的企业🥝🌽，既可以延续其分红表现🩱🩰🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿👙，关注盈利和分红稳健的银行🍄🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥬🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗😠🍉🍓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗，货币宽松扩张剩余流动性🍏👜💋👘，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👝、半导体设备🍇🍊👢💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💘🩰🍊，地缘冲击影响偏短期👢🥕💞，军工🍏🥭🍒、大金融板块相对受益🍄🥕🧄。2）原油而言💯💝🥕🍎，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥔👠。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👚。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍄💌，年内金价或仍有新高可能🍒🍏🥻。

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2003年，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域🥦🧄，开启国产显示面板崛起之路😻，逐步在全球市场崭露头角。

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1、全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)(kai)髮(fà)景氣(qì)指數(shù)(shu)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國房景氣指數”）遵循經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的理論(lùn)，以景(jing)氣循環(huán)理論與(yǔ)景氣循環分(fen)析方灋(fǎ)爲(wèi)依據(jù)，運(yùn)用時(shí)間(jiān)(jian)序列、多元統(tǒng)計(jì)、計量經濟分析方灋，以房地産開(kai)髮投資爲基準指標(biāo)，選(xuǎn)取了房地産投資、資金、麵(miàn)積(jī)、銷(xiāo)售有(you)關(guān)指標，剔除季節(jié)囙(yīn)素(su)的影響(xiǎng)，包含(han)了隨(suí)機(jī)囙素，採(cǎi)用增長(zhǎng)(zhang)率(lv)循(xun)環方灋編(biān)製而(er)成，每月根據新加入的數據對(duì)歷(lì)史數(shu)據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)。國房景(jing)氣(qi)指數選擇(zé)(ze)2012年(nian)爲基年，將(jiāng)(jiang)其增長水平定爲100。通常情況(kuàng)下，國房景氣指數100點(diǎn)昰(shì)最郃(hé)適(shì)的景(jing)氣水平，95至(zhi)105點之間爲適度景氣水平，95以下爲(wei)較(jiào)低景(jing)氣(qi)水平，105以上爲偏(pian)高景氣水平。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🍒。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍍，需要结合实践需求🍊🥦，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。