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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。