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建议在6~8月的半年报季👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬🍇，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍑🍅🥥、PCB👚💝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍇👛；应用环节需要持续跟踪观察😠🩰🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿🍑👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😈🍊🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲👿👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🍏，但需要耐心等待。

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上周五美元指数震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于98.30附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外🍅👘，中东紧张局势升温市场的避险情绪💔🍄💯，美元获得部分避险资金的青睐也是支撑美元指数反弹的重要因素。此外💌👄，时段内美国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注98.80附近的压力情况，下方支撑在97.80附近👅。

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