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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本(ben)週(zhou)早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)(ju)影(ying)響，美(mei)債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)(tong)期限美債收益率顯(xiǎn)(xian)著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本(ben)週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日(ri)央行會(huì)議(yì)。

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股票：我们认(ren)为下半年日股大盘(pan)或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽(qi)车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率(lv)、全(quan)球市场情绪影响，相对波动与不确定(ding)性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或(huo)继续受益(yi)于日本(ben)通胀的上行带来的名(ming)义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来(lai)自于政策，7月期(qi)间日本将(jiang)举行(xing)参议院选举，届时会带来政策的不(bu)确定(ding)性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融(rong)市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策(ce)上更多或是利好。

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他(ta)透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明(ming)，該(gāi)地區(qū)的(de)美軍(jūn)咊(hé)美軍基(ji)地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)(ji)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美(mei)國(guó)的批準咊協(xié)(xie)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集了大量(liang)證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角(jiao)度來(lái)看，美(mei)國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)(ze)任。”

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1、“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有医药(yao)专业的机(ji)构提问(wen)，他们就以听(ting)为主，提问不多。他们关注的问(wen)题还是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医(yi)药(yao)的个(ge)人投资者和医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学(xue)会年(nian)会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果(guo)热情一直高涨，现在有(you)点像(xiang)“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提高创(chuang)新药(yao)持仓比例。

2、上周国内甲醇市(shi)场(chang)震荡偏强走势。内地方(fang)面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇(chun)价格已处于底部(bu)空间部分投机需求增加，产区主要工(gong)厂竞拍溢价成交，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快(kuai)。另外上周(zhou)内在期货(huo)盘(pan)面走高，也在(zai)一定程(cheng)度上(shang)提振业者心态，贸(mao)易商谨慎做空(kong)，场(chang)内低价货(huo)源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开(kai)工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货(huo)态度谨慎，市场气氛(fen)并未明显活跃(yue)。港口(kou)方面，上周华东、华南(nan)港口甲醇价格维(wei)持坚挺(ting)但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响(xiang)，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全(quan)球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不(bu)过价格上涨后，现货商谈转淡。