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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👄💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢👛，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😻🥕😻、光模块、交换机💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👙、AI玩具等产品🍈🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍆💞🤍，建议继续平衡A股和港股的配比🍇💛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥻，但需要耐心等待。

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今年1月在国新办新闻发布会上💓🍄🥻，证监会主席吴清介绍🍊，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司🩳、基本养老保险基金🍄💝、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排👜。从境内外实践经验来看👙😡🍅💛👗，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🩰👙🍆💘，实现共赢。

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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略🍓，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控🥒。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多🥔👢，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%👝🩱🍏🧄，COGS的2-3%😈，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源。

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人社部副部长(zhang)李忠提(ti)到，在推(tui)动社保基金市(shi)场化(hua)投资运营过(guo)程中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳(wen)健、专业化、市场化运作的(de)原则(ze)，更(geng)加注重基(ji)金中长期收益，健全长周期考核(he)机制，持续完(wan)善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取(qu)得稳健投资收益。

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1、在即(ji)将召(zhao)开的G7峰会上，法国总统(tong)马(ma)克龙等(deng)领导人将敦促双(shuang)方(fang)缓和冲(chong)突，以免引发更广泛的地区冲突。此(ci)前，一些全球最(zui)大经济体之间的关系(xi)因美国关税和俄乌冲(chong)突已经高度紧张。

2、不過(guò)，今(jin)年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)(fei)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上(shang)漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股(gu)年(nian)內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山(shan)西汾酒年(nian)內跌超(chao)5%，五糧(liáng)液咊(he)瀘(lú)州老(lao)窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。