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地产行业能否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续(xu)较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长(zhang)，未来能否保持回暖态势，仍需观(guan)察。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置(zhi)或不(bu)必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动(dong)的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策(ce)效(xiao)果(guo)传导需要时间，消(xiao)费场景受(shou)限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长(zhang)期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提(ti)升。

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2、日本股票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股的正相(xiang)關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資(zi)仍需要註意節(jié)奏。季節性方(fang)麵(miàn)日股在8月左右(you)容易(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)下行，此后至年底或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。另外(wai)，日本央行加息之后的1-2箇(gè)月之內(nèi)，日股也存在(zai)易下跌的特徴(zheng)。行業(yè)方麵，我們(men)依然偏曏內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收(shou)益(yi)率麯(qū)線(xiàn)熊陡(dou)揹(bēi)景下錶(biǎo)現(xian)仍舊齣色。