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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处(chu)在谈(tan)判关键(jian)期，若未能突破分歧(qi)，关税战(zhan)可能存在反复

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💔，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥦🩱🍎，中国人民银行💞🥻👘🍈🍓、国家发展改革委、财政部、商务部👅🥿👜、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧡💕。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥝🍒🥭🥕。重点强调要支持居民就业增收🩰，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍑。《措施》提出🍓👿💞🍉，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍍🍒😠🍒。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💘😻👢，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱🥑🥝，推广中华传统饮食文化。地方上👄💕，6月以来，江苏省🥾🥿、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😡。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😈🍎，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍊💝💌，大盘、质量类指数相对占优的格局🩲😡💌。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🤍😈🩲🍏、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👡🍎🧄，指数表现相对均衡💝🍊😈，差距不大😻🍆👞。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👚，市场一度震荡调整🥻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👗👘🌽，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👅💔💘👡，科技龙指数表现较好👚💋🍇😻。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于(yu)乐观状态时(shi)，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股(gu)的近期正收益的(de)个数来(lai)判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于(yu)正收(shou)益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来(lai)有下跌风险。