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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🍅🧅。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外😡🧄🍆🍄，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存👢🍈😡，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥥👠🩳🥒，新定价策略的执行或存在一定的滞后👚，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🩱👡💕。

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分产业看，第一(yi)产业投资3847亿元(yuan)，同比增长8.4%；第二产业投资67996亿(yi)元(yuan)，增长11.4%；第三(san)产业投资(zi)120104亿元，下降0.4%。

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《招股书》显示，IDG通过博芯创成、博思(si)纵横及博明伟业持(chi)股8.94%；京东方旗下芯动(dong)能(neng)持股(gu)5.78%；君联资本持股5.34%；国家产投基金二期持股5.16%；三行资本持股3.12%；博(bo)华资本持股2.93%。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)或來自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹(dang)前關註通(tong)脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌(die)中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美(mei)元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期(qi)槩(gài)率不大。

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1、从财务数据来看💌🍆💛🍅，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平😡😡👄🥥。高盛分析师预计👚，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前💘😈💝，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG💌🍅🍈，估值更具吸引力。

2、在出席海峡论坛大(da)会发(fa)表致辞时，***表示，两(liang)岸人民之间的情感与交流是无法(fa)中断的。任何政治力量都无法(fa)打压或阻止两岸民(min)间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根(gen)同源的自然情感。两岸唯有(you)透过不间断的交流与认(ren)识，才能减少误解，避免误判，建立信任与共识，共同寻(xun)找合(he)作与发展的机会。只有坚持两(liang)岸和平(ping)发(fa)展(zhan)，在“九(jiu)二(er)共识”、反(fan)对(dui)“**”的共同基础(chu)上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。