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而由商戶(hù)支付聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)的商(shang)業(yè)貿(mào)(mao)易組織近幾(jǐ)箇(gè)月來(lái)一直在與(yǔ)美國(guó)立(li)灋(fǎ)機(jī)構(gòu)會(huì)談(tán)，以推動(dòng)GENIUS灋案通過(guò)。這(zhè)些(xie)貿(mao)易組織錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的監(jiān)筦(guǎn)框架將(jiāng)爲(wèi)商戶提供一種替代支付方(fang)式，可以(yi)顯(xiǎn)著降低其費(fèi)用，竝(bìng)對(duì)Visa咊(hé)萬(wàn)事達(dá)卡形成競(jìng)爭。

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电商业务：物流与数字金(jin)融构筑护城河，巩固盈利(li)并加强用户获取。根(gen)据Google、Bain和Temasek报告，东南亚(ya)电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年复合增长达(da)12.1%。电商领域将以(yi)物流与(yu)数字(zi)金(jin)融服(fu)务(wu)为核心，构建(jian)更强健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金融服务（如消费信贷、支付、保险等）在电商生态内的渗透率预(yu)计将持(chi)续(xu)提升。1PL（第一方物流）的规模化效应将(jiang)进一(yi)步显现，我们预计单(dan)均履约成本持续降低，从而提升运营效率和用户体验(yan)。Shopee等(deng)头部平台将延续其(qi)稳健增长策(ce)略，例如在越(yue)南市场已见成效的全站免邮服务有望在(zai)评估后审慎推广至更多市场，我们(men)预计此类举措将带动重点市场GMV实现额外增长。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🩳🌽🥥🧅，具备较强的估值修复潜力👢🥿🍋。随着南向资金持续加仓🍄🍎🩱👙，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🩰💟🥥🍇。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍇😻😻，外资占比更高🥬，美国债务风险扰动🍄👞🍎🩲，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥿😈💯🍋，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍇👘👡，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据😈🌽😠🥾，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💗🍊🧡，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧄👜，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍒💕🍓🍆，主因国际资本寻求中国资产配置💕👅💋🍑，港股相比A股制度更为开放和便捷💯🥔👙，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🧡，外资进入港股市场更便利🍏，因此在外资加速流入中国权益市场时💘🧄🥥🎒🍆，港股往往较A股更为受益🌽🍊🍌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👘🍆🍎👝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍏🥦🍑、业绩改善😻🍇、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥔，同时在A、H上市的企业🍇，外资机构持股占比越高💓👜😡，AH股溢价率越低（图表13）👅🥝🍓。典型如家电行业中🍋👅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🤬，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥦🧅🍍。

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1、“我直接踏空了👚👿💓。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响💖🩳，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整🍋🍄👘，基于上述考虑🍌🥦，他将创新药股票全部清仓🎒。没想到一个月后💕🩳🍒，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买👜🍓，反而是他们吃到红利了”。

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