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2、下跌(die)中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的(de)港股(gu)冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国(guo)债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。