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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇，港股更偏科技互联网💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔💘💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄，显著高于全部A股的-3%👗🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎👘🩳🍅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅🤍🧡，核心在于A股的行业特征🍌🍎👞🍆，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈、煤炭6%）🩰👞，消费（食饮8%、医药6%）👜🥿，制造业（汽车5%、电子5%🥿🍏💟、电力设备4%）等👢🤍🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💕🍏，且更偏向于互联网💟🥻🥦、信息服务等细分领域，包括腾讯👡🍋💔、网易💯、美团等互联网巨头🥑🩳👄，消费💘👘、制造等行业占比不高🥾🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍊👜😻。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授(shou)權(quán)交易首付欵(kuǎn)已超(chao)過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年(nian)全年水(shui)平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的(de)“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值(zhi)鏈(liàn)中地位的根本性提陞(shēng)。

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