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当下投资者仍应谨慎💔，勿在情绪高点盲目追高🩲👘👡。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥬、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍑、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥒，兼具主题催化与估值修复逻辑🍊🧄🍍💝；三是建议继续持有部分高分红🍇👚🥭🍆、公用事业与类债属性资产👝🥝😈，实现资金避险与低波动配置🥥🍏👙。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍎👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕💝🍏🥔，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔😡👿💗💘，跌幅更深🍋🌽。（1）23年美联储处于加息周期🍓👢👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🎒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇💟，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👄，美元短期走强概率不大🥕💗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💯🍈。

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2、展(zhan)望后(hou)市，国元(yuan)证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道(dao)力领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企(qi)。大众(zhong)品方面，啤酒消费逐渐(jian)进入(ru)旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。