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美联(lian)储为期两天(tian)的货币政策会议无(wu)疑是本周的重(zhong)头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利(li)率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个(ge)基点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就(jiu)业之(zhi)间找到平(ping)衡。然而，投资者更关注(zhu)的并不(bu)是当下的利率决定(ding)，而是美联储对(dui)未(wei)来政策的表态(tai)，尤其是关于降(jiang)息时间表的任何(he)线索。

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周五（6月(yue)13日），中东形势风云(yun)突变，金融市场避险情绪升温。A股全天(tian)震荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上(shang)个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘(pan)面上(shang)，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气(qi)、黄金等避险方向。

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随着(zhe)百年变局加速演(yan)进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎(ying)来新一(yi)轮高景气周期(qi)。

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2、维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。