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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势(shi)。行业关(guan)注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、上(shang)週(zhou)五(wu)美股低開(kāi)低(di)走，三大指數(shù)均跌超1%。道指跌(die)週跌1.32%；納(nà)指週跌0.63%；標(biāo)普500指數週跌(die)0.39%。大型科技股多數下跌，英特爾(ěr)跌超3%，英偉(wěi)達(dá)跌超2%；特斯拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大漲，休斯敦能源漲超119%，美(mei)國(guó)能源漲(zhang)超55%。無(wú)人(ren)機(jī)製(zhi)造商Airo美國(guo)IPO首日(ri)收漲140%。甲骨文漲(zhang)超(chao)7%，週(zhou)漲近24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最佳單(dān)(dan)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)(men)中槩(gài)股多數收跌，納斯達尅(kè)(ke)中國金龍(lóng)指數跌2.74%，房多多跌(die)超9%，文(wen)遠(yuǎn)知行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)跌超5%，阿(a)裏(lǐ)(li)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩、理想汽車均(jun)跌超3%，京東(dōng)、拼多(duo)多、百度(du)均跌超2%。

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