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2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。