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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高(gao)！截至收盘(pan)，国(guo)防(fang)军工、石油石化(hua)是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军(jun)工获主力净买近(jin)50亿元，高居(ju)全行业之(zhi)首(shou)。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%👞，211家公司2024年实现收入🥑、盈利双增长👘🥔。创业板指中🍄👿，战略性新兴产业权重占92%🩲🎒，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%👗💛，有22家公司研发投入超过10亿元🍇🥔，注册制样本公司17家💖👙，权重提升至7%🍉🤍🌽，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🥾🥻，先进制造🍆、数字经济🍄、绿色低碳三大重点领域权重占73%👚。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱😠🍍，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起💕💋，抑制场内的风险偏好🍅🍋；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👘，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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风险提(ti)示：地产ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证800地产指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.12.21，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何(he)形式的(de)投资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗下任何基金的(de)持仓信(xin)息和交(jiao)易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的(de)任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对(dui)因使用(yong)本文(wen)内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🍄🍋🥕👜，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍅🌽，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥭🥕，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31🥑🍅，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举🍈，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽💘🍄🍌、评论🥻💌、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍑🥻🤬，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥭💞🥬。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🍍💋💟，了解基金的风险收益特征🍑🍑🩳，选择与自身风险承受能力相适应的产品🤍👜🥒💖🤬。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥦。根据基金管理人的评估，金融科技ETF🌽、有色龙头ETF🌽💯👡💟、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者😡👄😡，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🎒🩰，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🤬🩱🥝，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🥔。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况👗，结合自身投资目的💔💟🍍、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险👚。中国证监会对以上基金的注册💝🥿，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证🥥🩲。基金投资须谨慎。

2、展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌(pai)力录得高于中小型竞争对(dui)手的收入增(zeng)长。考虑食(shi)品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增(zeng)速将(jiang)会是板块核心分歧。