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这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期市场方(fang)向(xiang)的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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