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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅👙🩳🥻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍑😻。而在21年春节后🍍🥔💓，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔🧡👗👿，恒生指数21年全年下跌-14%💔🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰，此外有色金属、煤炭、化工💛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👠💖🥾，AH溢价指数从130升至149👡🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋👄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥬👠💟💛💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥥🥾👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥦，A股业绩优势放大💯，有望相对港股走强💖🥑，但短期概率不大🍈💝🍋🥒。此外🩱🍓👜，关注美联储降息预期👘🍑，若降息时点持续延后🥿😈🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿👗👠👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示👗💛，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。

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