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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已(yi)经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不(bu)过，油价(jia)上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为(wei)供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必(bi)减(jian)弱。美国通胀(zhang)隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需(xu)对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致(zhi)行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或(huo)已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到(dao)来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值(zhi)已(yi)处于近十年较低位置，叠加(jia)行业(ye)龙头公(gong)司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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欧洲(zhou)市(shi)场：得益(yi)于欧洲与(yu)美国经济增长动能的(de)收敛，我们相对看好下(xia)半年欧洲市(shi)场的表现。从经济的角度上(shang)，尽(jin)管欧洲同样面对不确定性带来的经济下(xia)行风险，但德(de)国财政(zheng)和欧盟国防(fang)开支的转向(xiang)可(ke)通过提高投资者和消(xiao)费(fei)者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流(liu)的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡(heng)的最大受益者。但(dan)是仍需(xu)注意的是，如果下半年(nian)全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现(xian)上可能受(shou)到(dao)盈利前景的限(xian)制(zhi)。

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根据美国银行的研究(jiu)：美国的杠杆率仅为其他(ta)全球地区的一半;收益波(bo)动低于欧(ou)洲;每股自由现金流高(gao)于(yu)亚洲和欧洲;非盈利(li)公(gong)司(si)的比例更(geng)低;预测的(de)分散度更小，这(zhe)反映出更(geng)高(gao)的透明度。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个(ge)位数的稳健增(zeng)长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业(ye)为代表(biao)的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

2、吃喝板块继续回调，反映吃(chi)喝板块(kuai)整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截(jie)至收盘，场内价格跌2.3%。