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细分子行业看，白酒方面，贵州(zhou)茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨超800%，五粮液、泸州(zhou)老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推动(dong)高端白酒持(chi)续扩容，叠加品牌护城河与定价(jia)权(quan)，龙头公司盈利增(zeng)长确定性强，推动股(gu)价稳定上(shang)涨。另外，安井食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安(an)琪酵母等食品加(jia)工、调味品、饮料子行业的龙(long)头(tou)股也实现数倍涨幅。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在(zai)美国的营收敞口(kou)较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二(er)是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方(fang)药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场(chang)整体(ti)利润的13%）。行(xing)业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整(zheng)体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。

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