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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公(gong)司(si)发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍍👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒，尤其港股表现更为强势👘🥾👅🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💘🥒💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍏🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍊🥬👠，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍄💗、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞👗🩰，同样涨幅居前🍑💯🍉🥥🍅，AH溢价指数从130升至149🌽🍉👅💟。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡👞🧡🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥕🥑💋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋👄，是21年A💖、H行情分化的重要原因之一👝🥝🥻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥕，A股业绩优势放大🍆🤬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👢🍑👘，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥒，海外流动性趋紧对港股冲击更大👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑。