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噹(dāng)(dang)前，A股(gu)市場(chǎng)(chang)尚(shang)未形成明(ming)確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)(shi)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分(fen)佈(bù)看(kan)，港股新消(xiao)費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空(kong)白(bai)的新興(xìng)消費生(sheng)態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)(zhe)種“自下而上挖掘(jue)+資金共識強化”的特徴，使(shi)得新消費在噹前市場(chang)環(huán)(huan)境下(xia)或(huo)具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍒。6月10日起💛👡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💓👄🥿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👞。分细分领域来看👗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩳，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍅👛🍋🥒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍓，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍆🍉👜👄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍇。

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2、海外方面(mian)，中东局势再度升级，使得全球大类(lei)资产价(jia)格(ge)出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施(shi)遭击中，伊朗总参谋长巴盖里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显(xian)上涨(zhang)。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中(zhong)东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全(quan)球石油供给造(zao)成(cheng)更大威胁，使得本周油价(jia)大幅上涨。布伦特原油本周累(lei)计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美元(yuan)/桶。