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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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