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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量(liang)能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为(wei)ETF净流出主要方向。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步(bu)迴(huí)陞。

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。