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何(he)杰称(cheng)，据悉深圳相关部(bu)门正在制定相关上市(shi)规则，有(you)望试点红筹股(gu)二次上市（即H+A），将为(wei)科创企业提供(gong)更加便捷高效的上市渠道。

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“毫不誇(kuā)(kua)張(zhāng)地説(shuō)，如今全(quan)網(wǎng)基金經(jīng)理都在關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)(yao)，TMT、電(diàn)子等領(lǐng)域的基金也紛(fēn)紛配寘創新藥股，這(zhè)種情況(kuàng)前所未見(jiàn)。”6月13日，國(guó)內(nèi)一傢(jiā)(jia)醫(yī)藥企業(yè)IR（投資者關係(xì)）總監(jiān)(jian)曏(xiǎng)《每日經(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者感嘅(kǎi)，創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經三年蟄(zhé)伏，終于迎來(lái)(lai)了曏上的柺(guǎi)點(diǎn)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥👞🍆，同时警惕微盘风格的波动🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋🍇🍍，算力供应链（AI服务器💟🍇、PCB🥦🧄、ASIC芯片🥦、光模块💟🧡👄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽💔💛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍒💛🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗，港股是全球的风险资产的避风港🧄🥝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆，但需要耐心等待。

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锰硅：钢招询盘价格下跌，供(gong)需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体(ti)波动为主(zhu)。消息面来看(kan)，主流钢(gang)招有新进展，河北某大型钢铁集团(tuan)6月硅(gui)锰招标11700吨，较5月增加(jia)100吨，6月硅锰询(xun)盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨(dun)，关注最终定价(jia)情况。成本端，海外对华锰矿(kuang)报价震荡下移(yi)，康密劳、联合(he)矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳(ao)矿环(huan)比下降1.5元(yuan)/吨度至39.5元(yuan)/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支(zhi)撑减弱(ruo)。供需层(ceng)面(mian)来看，锰(meng)硅周产量(liang)自低位持续回升，钢联数据显示(shi)截止本周，锰(meng)硅周产量约17.34万吨，周环比(bi)增加0.88%，连(lian)续四周环比增加。需求端，样本(ben)钢(gang)厂锰(meng)硅需求量当(dang)周值环比持续(xu)下(xia)降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端，供(gong)需相对宽松格(ge)局下，样本企业库(ku)存环比累(lei)积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨(dun)，环比增加5%。综合来看，供(gong)需结构相对宽松，成本支撑偏(pian)弱，锰硅(gui)价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预(yu)计短期仍低位震荡为主，矿(kuang)端情况需要持续关(guan)注，此外关(guan)注市场情绪变化(hua)及主流钢(gang)招进展。

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1、國(guó)泰(tai)海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)(cong)拆解的結(jié)(jie)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)(yin)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)(you)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的(de)低估值安全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)(gu)，銀行(xing)股價(jià)也(ye)曾(ceng)經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)較(jiao)長(zhǎng)(zhang)時間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有(you)較高的股息率、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其(qi)指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明(ming)顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后(hou)的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平。

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