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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语(yu)境下零(ling)部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车(che)电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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【中观·景气(qi)】5月出口同比(bi)增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周景气改善(shan)的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较(jiao)高或有改善的存储器(qi)、集成电(dian)路、有色、汽车等(deng)。

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2015年6月12日上證指數(shù)(shu)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以(yi)來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)(hu)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)(jie)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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1、伊(yi)朗曾(ceng)多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但(dan)多年来并未(wei)付诸实施。海(hai)峡分属伊朗和阿(a)曼，虽然大部分船只经过伊朗水域，但仍可选择通(tong)过阿(a)曼海域航行，因(yin)此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道(dao)。

2、2024年，友邦(bang)保险新(xin)业务价值增长18%至47.12亿(yi)美元(yuan)；年化新保费增加14%至86.06亿美元；新业务价值利润率增(zeng)加1.9个(ge)百(bai)分点至54.5%。