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除了美联储，日本(ben)央(yang)行将在周二结束为期(qi)两天的会议(yi)，市场(chang)普遍预计(ji)其(qi)政策将保持不变。同样(yang)，英(ying)国、瑞士、瑞典和挪威央行也将(jiang)在本周公布政(zheng)策决定(ding)。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全(quan)球经(jing)济复苏不平衡的背景下，各国(guo)央行的政策分化可能进(jin)一步加剧(ju)。

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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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