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1、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重(zhong)，提(ti)升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好😈，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。