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展望后市，国元证(zheng)券表示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承(cheng)压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧性(xing)强的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好(hao)、势能(neng)向上的区(qu)域(yu)领先酒(jiu)企。大众品方面，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气(qi)度高；餐饮(yin)供应链(lian)逐渐修复；乳业(ye)上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、关税对高压电力设备供应商影响有限👙。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🍈、零部件采购成本提升😈，但当前下游需求景气🎒🥭，成本提升或大部分传导至下游🍊🍑。公司层面💞，通用电气从墨西哥🥕、加拿大🍓、中国进口额占总成本的5%💝，若考虑钢铁等其他关税💋👿🍄，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🍑🍏👢、重新协商价格🍈💟🩰🌽、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🍈，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面👿🍇🍒🧡🍓，公司表示考虑调整中国供应链👿🤍，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🍆💔💕，正在推进替代👿🍈👢。同时，积极布局美国本土供应链🥿💔，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🩳🥥；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地🍋🥿💕🥥💛，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🥝🥝。

2、他还表示(shi)，自2019年新冠疫(yi)情以来，航空旅行需(xu)求有所反弹，但飞机产量仅为疫(yi)情前的一半甚至更(geng)少，导致飞机短缺(que)1500至2000架。