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业内人士认为(wei)，港股(gu)市场(chang)是离岸市(shi)场，受外围波动影响更大。2025年以来，增量(liang)资金首选流入(ru)的港(gang)股板块便是医药板块。年初至(zhi)今，恒(heng)生创新药指数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过(guo)60%，均显著跑赢A股同类指数(shu)。港股市场至少(shao)半数以上资金来自(zi)海外投资机构，因而机构投资者的偏好(hao)很大程度上主(zhu)导港股(gu)走势。“一般外资对财务状况较为看重，盈利能力强、有稳定现(xian)金流的医药股，容易获得外资的青(qing)睐。”一名国际(ji)医药投(tou)资人(ren)士说。

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1、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤(you)其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。

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